Fondos

Una gama completa de instrumentos de inversión.

En consonancia con la filosofía general del Banco y nuestro enfoque de selección de inversiones directas, nuestros fondos internos se gestionan de forma independiente y la estructura de la cartera sigue reflejando nuestras fuertes convicciones del momento. Mientras que la mayoría de nuestros pares tratan de maximizar las tendencias alcistas de los mercados, nosotros creemos que la atención debe centrarse en particular en cómo abordar las fases bajistas de estos últimos. Una postura que a veces genera oposición (debido sobre todo a que la premisa es a priori contraintuitiva) pero que, no obstante, tiene el beneficio de reducir los rumores y otros comportamientos erráticos. Nuestro objetivo es la acumulación de capital en el tiempo. Además, el Banco mismo invierte por cuenta propia en todos estos fondos, lo que garantiza una convergencia de intereses con nuestros clientes.

Nuestros fondos se dividen en tres categorías principales:

Fondos que abarcan un mercado específico y/o ofrecen una herramienta de apoyo para la gestión de las cuentas de nuestros clientes:

Bordier Satellite Equity Europe Fund

El fondo invierte principalmente sus activos en acciones que cotizan en bolsas de valores europeas, recomendadas en el marco de las actividades internas de análisis. La selección de activos se efectúa sobre la base de un análisis fundamental combinado con un enfoque denominado de “Momentum”. La estrategia de inversión consiste, por tanto, en favorecer los valores denominados “Satellites”, es decir, acciones cuyo potencial de apreciación a corto/medio plazo parece ser superior a sus respectivos sectores. Ello puede explicarse principalmente por una valorización muy atractiva, una serie de buenas noticias sobre la evolución de la actividad que el mercado aún no ha tenido en cuenta, una historia de reestructuración o mejora operacional o unas variables económicas fundamentales especialmente sólidas para la empresa o su entorno. 

Bordier Global Emerging Market Fund 

Fondos invertidos en acciones de países emergentes a través de una selección de gestores activos tradicionales o productos pasivos (ETF) en las diferentes zonas geográficas correspondientes. El objetivo es obtener una rentabilidad relativa positiva respecto del índice MSCI Emerging Market y beneficiarse, paralelamente, del fuerte crecimiento de estos países. La gestión del producto es activa a varios niveles: 1) La selección de los fondos subyacentes que constituyen su núcleo duro. 2) La asignación geográfica en función de las convicciones macroeconómicas del momento. 3) La asignación temática transversal combinando nuestras convicciones a largo plazo con nuestra selección de los mejores gestores. 

Bordier Swiss Equity Fund 

Fondos invertidos en acciones suizas. Estos fondos incorporan todas las recomendaciones del Banco sobre los valores suizos y completan la selección con convicciones estratégicas o tácticas basadas en el universo de inversión. El mercado suizo se caracteriza tanto por una fuerte concentración de determinados sectores clave (sanidad e industria agroalimentaria) como por una gran heterogeneidad de las empresas que los componen. En este entorno, nuestra estrategia de inversión se centra más en la selección adecuada de valores que en una asignación sectorial muy marcada. La rentabilidad de los fondos se mide con respecto al índice ampliado de la Bolsa de valores suiza, el SPI (Precio). 

Bordier CHF Fixed Income Fund 
Bordier Euro Short-Term Bond Fund
Bordier USD Short-Term Bond Fund 

Fondos invertidos principalmente en bonos con un vencimiento a corto plazo. La cartera se gestiona de forma activa en relación con sus índices.

Fondos que abarcan un mercado específico y/o ofrecen una herramienta de apoyo para la gestión de las cuentas de nuestros clientes:

Fondos con un horizonte temporal ampliado. Con una connotación defensiva, la reflexión se hace sobre la calidad del modelo de las empresas elegidas, independientemente de los índices de referencia habituales.

Bordier US Select Equity Fund 

El fondo invierte principalmente sus activos en acciones que cotizan en NYSE y NASDAQ. La estructura de la cartera se basa en criterios que llevan a seleccionar valores con una o más ventajas competitivas, cuyo corolario será un crecimiento superior al mercado y/o una buena resistencia en caso de corrección del mercado. En el proceso de selección de empresas se presta especial atención al margen de seguridad, la calidad de la gestión, las calificaciones crediticias y el riesgo de valoración intrínseco e inherente al sector de actividad de la empresa. Por último, invertimos en calidad de “propietarios” de las empresas mantenidas en la cartera por un período prolongado. 

Bordier Core Holdings Europe Fund 

El fondo invierte únicamente en valores de empresas europeas que se ajustan a la definición y a los criterios de Bordier “Core Holdings”. Creemos que este enfoque ofrece una oportunidad de inversión cuyo potencial es superior a la media del mercado ya que se basa en una perspectiva a largo plazo. El concepto de “Core Holdings” gira en torno a la calidad del modelo económico de las empresas en cuestión, a diferencia de una gestión indexada. La calidad del modelo económico se mide con arreglo al potencial de crecimiento y a su resiliencia, unos márgenes elevados y estables y una intensidad de capital proporcionalmente baja, que en conjunto generan un flujo de caja libre elevado y positivo a lo largo de los ciclos económicos y un rendimiento del capital empleado elevado y siempre superior al coste del capital, garantizando de ese modo la creación de valor en el tiempo. Las empresas seleccionadas deben presentar además un balance favorable a los accionistas, pero con un nivel moderado de endeudamiento, para evitar posibles tensiones ante un cambio de tendencia del ciclo económico. Aunque la lista de empresas que constituyen el fondo no esté sujeta a una determinada asignación sectorial o indexada, la política de inversión seguida cumple el principio de diversificación y distribución de riesgos. 

Para más información, pulse aquí

Fondos con un horizonte temporal ampliado. Con una connotación defensiva, la reflexión se hace sobre la calidad del modelo de las empresas elegidas, independientemente de los índices de referencia habituales.

Fondos de asignación de activos

Bordier Prévoyance Individuelle 25
Bordier Prévoyance Individuelle 40

Se trata de fondos equilibrados de asignación de activos valorados en CHF con una cuota de acciones estratégicas del 25% y el 40%, respectivamente. El conjunto de competencias de análisis de Bordier & Cie se dedican a los mismos. De hecho, el Comité de Inversiones toma decisiones sobre la asignación de activos, mientras que su puesta en práctica, en inversiones directas o por medio de fondos de terceros, es el resultado de la elección de los analistas responsables. Además, al tener como mínimo un 50% de CHF, ofrece una diversificación tanto geográfica como monetaria. La gestión es, por tanto, activa a varios niveles (clases de activos, divisas, fondos de inversión, inversiones directas) y el universo de referencia es el OPP2.

El contenido se ofrece únicamente a título informativo y no deberá utilizarse como base para tomar decisión alguna de adquirir o amortizar inversiones de ningún fondo Bordier. Los puntos de vista y las opiniones que se expresan en este sitio Web no constituyen, en ningún caso, una recomendación en materia de inversión o un incentivo para invertir y no podrán invocarse como tales, y los futuros inversores deberán obtener asesoramiento profesional independiente apropiado antes de tomar decisiones de inversión.

Fondos de asignación de activos

Fondos Bordier

BO Fund IV

KIID

Swiss domiciled Funds

KIID

Fondos externos

Para completar nuestro Análisis de “acciones” y de la gestión de nuestros propios fondos, efectuamos asimismo una selección de fondos externos (tradicionales o alternativos):

A través de un enfoque coordinado

Por medio de un enfoque coordinado de nuestros equipos de especialistas de París, Singapur, Ginebra, Londres y nuestro socio en Nueva York.

A través de un enfoque coordinado

Una cobertura integral y transversal

Una cobertura integral y transversal de las diferentes clases de activos, pero el elemento de proximidad sigue siendo primordial.

Una cobertura integral y transversal

Un enfoque cuantitativo

Un enfoque cualitativo y cuantitativo que abarca tanto los riesgos de negocio, el enfoque de inversión y el análisis de la rentabilidad, como el factor humano.

Un enfoque cuantitativo

El principio de sentido común

El principio del sentido común se aplica siempre a lo largo de todo el proceso, lo cual nos permite mantener una cierta perspectiva.

El principio de sentido común

‘Best in class’ approach

El resultado es una selección de un amplio universo de inversión centrada en fondos basados en convicciones que están poco indexados y que generan una fuerte plusvalía. Una verdadera preocupación por mantener únicamente lo mejor del sector (“best in class approach”).

‘Best in class’ approach

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Aviso legal

Preámbulo

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Ausencia de oferta

El contenido de este Sitio es meramente informativo y no podrá considerarse en ningún caso como asesoramiento, oferta, recomendación o incentivo para comprar o vender participaciones de inversiones colectivas de capital (en lo sucesivo, “fondos de inversión” o “fondos”) o cualquier otro producto de inversión.
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Rendimiento

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