Créé en 1985 pour gérer de façon homogène les actifs financiers d’une famille, le fonds commun de hui ouvert aux souscriptions externes, se distingue une nouvelle fois parmi les meilleurs fonds flexibles diversifiés grâce à une performance annualisée de 5,20% sur 3 ans et 4,31% sur 5 ans1. Cette performance est réalisée avec une volatilité contenue dans un environnement chahuté : 2,86% sur 1 an et 5,20% sur 3 ans. Avec un ratio de Sharpe de 1,24% sur 1 an investir dans les marchés dans un cadre de volatilité maitrisée2.

Une stratégie d’allocation d’actifs reconnue et récompensée

Classé parmi les meilleurs fonds diversifiés flexibles sur 10, 5 et 3 ans, avec 5 étoiles Morningstar (overall), Sinval a reçu en juin 2013 l’« Award Best Fund over 10 years » de Lipper (catégorie Mixed Asset EUR Flexible) qui récompense la stratégie d’investissement en titres vifs et en OPCVM en architecture ouverte que prône Bordier & Cie (France).

Fonds patrimonial offrant une grande latitude en terme d’allocation sur les marchés internationaux (0‐100% actions), la gestion du portefeuille est évolutive et flexible dans le temps tout en pouvant s’écarter de la composition de son indicateur de référence (30% MSCI Europe + 20% MSCI World ex Europe + 50% Euro MTS Global).

Actuellement, l’exposition brute aux actions est de 42% (30% en Europe, 9% en Amérique du Nord et 3% sur les émergents). Avec des couvertures de 8% sur l’Euro Stoxx 50, l’exposition nette aux actions revient à 34%. Le monétaire (6%), les obligations corporate et financières, essentiellement européennes et de duration courte (45%) et la gestion alternative (7%) constituent le solde2.

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