“Anticiper pour éviter la clôture imposée du PEA”

Interview de Rosa Riche, responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Bordier & Cie France

  • Il existe des points de vigilance dans le traitement des placements financiers transmis par décès ou donation 
  • Il conviendra par exemple de mettre à jour les prix de revient des titres d’un portefeuille après leur transmission à titre gratuit

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