La gestion privée

La gestion privée est notre unique métier.

Bordier & Cie (France), La culture du service à la clientèle privée

Notre approche personnalisée s’écarte des assemblages prédéfinis et des produits maison. Notre métier n’est pas la vente de produits mais la mise en place d’une allocation sur-mesure des actifs patrimoniaux.

Nous privilégions une gestion indépendante, basée sur l’investissement direct en titres vifs associé à une architecture réellement ouverte sur les meilleurs OPCVM sélectionnés de la place.

Bordier & Cie (France), La culture du service à la clientèle privée

Un lien direct et permanent entre le client et son gérant de portefeuille

Bien comprendre les objectifs de ses clients demande du temps et de la disponibilité. Chez Bordier & Cie (France), chaque client est suivi par un gérant privé dédié. Ce lien direct favorise une relation pérenne basée sur la confiance et la confidentialité. Le nombre de portefeuilles sous la responsabilité d’un gérant est volontairement restreint afin qu’il puisse consacrer à chacun de ses clients le temps nécessaire à un service de qualité.

Un lien direct et permanent entre le client et son gérant de portefeuille

Des partenariats externes pour offrir un service patrimonial global

Afin de couvrir un large domaine d’intervention sur le patrimoine privé mais aussi professionnel, nous avons développé des partenariats actifs avec des intervenants reconnus, qu’il s’agisse de professionnels du droit (notaires, avocats), du corporate finance (conseil en fusions-acquisitions, levée de fonds, management buy-out), de l’assurance haut de gamme, de l’immobilier d’investissement ou de prestige et dans le domaine de l’art.

Des partenariats externes pour offrir un service patrimonial global

Gestion d’actifs financiers

Le client et ses intérêts sont au coeur de nos préoccupations.

Le choix des enveloppes les plus adaptées

L’analyse juridique et fiscale de votre patrimoine, adossée à la compréhension de vos objectifs professionnels et familiaux, nous permet de vous diriger vers les enveloppes de détention d’actifs les plus adaptées.

Dans cette optique, nous saurons, selon la situation, vous orienter vers des contrats d’assurance vie ou de capitalisation, auprès de compagnies d’assurance françaises ou luxembourgeoises, vous aider à constituer une société civile de portefeuille ou un holding patrimonial, ou plus simplement assurer la gestion de vos avoirs via un compte titres ou un PEA.

Le choix des enveloppes les plus adaptées

Une gestion de portefeuille transparente et performante

L’architecture de vos portefeuilles doit être conforme à vos objectifs, qu’il s’agisse de la valorisation de vos actifs sur le long terme, de la distribution de revenus réguliers ou simplement de la protection de votre capital à court terme.

Tenant compte de votre profil d’investisseur et de vos attentes, le gérant privé élabore une stratégie sur mesure, en privilégiant l’investissement en lignes directes sur les actions et obligations européennes, couplé à une sélection des meilleurs OPCVM de la place sur les autres zones géographiques et classes d’actifs.

Pour réaliser ce travail avec efficacité, nous disposons des compétences reconnues de l’équipe de recherche de Bordier & Cie.

Une gestion de portefeuille transparente et performante

Respecter votre ligne de conduite et adapter votre profil de gestion dans le temps

Selon votre connaissance des marchés financiers et le niveau d’implication que vous souhaitez conserver, vous pourrez choisir de nous confier un mandat de gestion ou un mandat de conseil en investissement.

Notre processus d’investissement est rigoureux et transparent, il intègre les exigences réglementaires s’agissant de la connaissance du client, du respect du profil de gestion défini, et de la maîtrise des risques.

Votre situation et vos objectifs évoluant dans le temps, nous favorisons le maintien d’un contact régulier et révisons, le cas échéant, l’orientation de gestion de vos actifs.

Respecter votre ligne de conduite et adapter votre profil de gestion dans le temps

Conseil juridique et fiscal

Une vision patrimoniale personnalisée.

Un conseil juridique et fiscal indissociable de notre gestion financière

La gestion judicieuse de vos avoirs suppose l’analyse juridique et fiscale préalable de votre situation patrimoniale globale.

Tenant compte de vos contraintes familiales, de vos objectifs et de votre tolérance aux risques, nous vous accompagnons dans la réflexion et vous proposons la structure de détention et de gestion la plus adaptée.

Un conseil juridique et fiscal indissociable de notre gestion financière

Un conseil juridique et fiscal qui vous accompagne dans la durée

Toute stratégie patrimoniale doit être régulièrement révisée afin de tenir compte de l’évolution de votre situation familiale, professionnelle et de vos besoins.

La fiscalité française est réputée pour sa complexité et son instabilité, nous la décryptons pour vous et assurons une veille juridique et fiscale régulière. Notre accompagnement s’entend également dans un contexte international (suivi de la jurisprudence et des directives européennes, succession internationale,…).

Un conseil juridique et fiscal qui vous accompagne dans la durée

Un conseil juridique et fiscal personnalisé

Nous sommes à votre écoute et faisons évoluer l’enveloppe de détention de vos placements en fonction de vos paramètres personnels.

Aux côtés de vos conseils habituels (notaire, avocat, ou expert-comptable), nous vous accompagnons dans la mise en œuvre et le suivi des solutions préconisées.

Un conseil juridique et fiscal personnalisé

Domaines d’intervention

  • Gérer votre patrimoine
  • Analyse juridique et fiscale des enveloppes de détention de vos avoirs (assurance-vie, contrat de capitalisation,…)
  • Gestion des démembrements de propriété (convention de quasi-usufruit,…)
  • Aspect international de la détention de votre patrimoine
  • Fiscalité de votre patrimoine : Impôt sur le revenu, ISF
  • Organisation juridique de la gestion de vos actifs mobiliers ou immobiliers par exemple, via une société civile
  • Anticiper la transmission de votre patrimoine
  • Protection du conjoint ou du partenaire survivant, régimes matrimoniaux
  • Préparation de la transmission de votre patrimoine privé
  • Transmission de votre entreprise (conclusion d’un pacte Dutreil)

Domaines d’intervention

L’équipe

Christophe Burtin

Directeur Général

Clarisse Goyer

Secrétaire générale / RCCI Dirigeante

Patrick Guérin

Co-Directeur de la gestion / Directeur de clientèle privée

Eric Franceschini

Co-Directeur de la gestion / Directeur de clientèle privée

Jacques van Zuylen

Directeur de la clientèle institutionnelle internationale / Dirigeant

Bernard Bergot

Directeur Région Bretagne / Directeur de Clientèle Privée

Philippe Le Guernevé

Directeur de Clientèle Privée – Région Bretagne

Audrey Ferry

Responsable de L’ingénierie Patrimoniale

Laurence Elkoubi

Directeur de Clientèle Privée

Eric Deramé

Gérant Privé

Alice Ducros

Gérant Privé

Hugo Binisti

Analyste

Christophe Parmentier

Responsable des opérations / RSSI

Christelle Pinçon

Responsable du Middle Office Assurance vie

Diana Mocanu

Contrôleur des Risques

Carine Lopez

Responsable Administratif et Financier / Ressources Humaines

Lesley Jessop

Assistante Administrative

Senior Advisors

Bernard Le Bourgeois

Olivier Roy

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