Fonds

Une palette complète de véhicules d’investissements.

En lien avec la philosophie générale de la banque et notre approche de sélection des lignes directes, nos fonds internes sont gérés de manière indépendante, et la construction de nos portefeuilles reflète nos fortes convictions du moment. Tandis que la plupart de nos pairs tentent de capturer au maximum les hausses de marchés, nous pensons que l’accent doit être mis plus particulièrement sur la maîtrise des baisses de ces derniers. Ce positionnement, qui est parfois contrariant (notamment parce que le postulat est à priori contre-intuitif), a toutefois pour bénéfice de réduire les bruits et autres comportements erratiques. Nous visons une accumulation du capital sur la durée. La banque est d’ailleurs elle-même investie en compte propre dans tous ces fonds, gage d’un alignement des intérêts avec nos clients.

Nos fonds se divisent en trois catégories principales :

Fonds couvrant un marché spécifique et/ou offrant un outil d’aide à la gestion

Bordier Satellite Equity Europe Fund

Le fonds investit principalement ses actifs dans des actions listées sur les places de bourses européennes recommandées par la recherche action maison. La sélection d’actifs se fait sur la base d’une analyse fondamentale couplée à une approche dite de « Momentum ». La stratégie d’investissement est alors de favoriser des valeurs dites « Satellites » à savoir des titres dont le potentiel d’appréciation à court/moyen terme apparaît comme supérieur à leurs secteurs respectifs. Ceci peut être motivé notamment par une valorisation particulièrement attrayante, une succession de bonnes nouvelles sur la marche des affaires non encore prises en compte par le marché, une histoire de restructuration ou d’amélioration opérationnelle, ou des fondamentaux particulièrement robustes pour la société ou son environnement. 

Bordier Global Emerging Market Fund 

Fonds investi dans les actions des pays émergents par le biais d’une sélection de gérants actifs traditionnels ou de produits passifs (ETF) dans les différentes zones géographiques correspondantes. L’objectif est de dégager une performance relative positive vis-à-vis de l’indice MSCI Emerging Market et de bénéficier, en parallèle, de la forte croissance de ces pays. La gestion du produit se veut active sur plusieurs niveaux : 1) La sélection des fonds sous-jacents qui représentent son noyau dur. 2) L’allocation géographique en fonction des convictions macro-économiques du moment. 3) L’allocation thématique transversale combinant nos convictions de long terme et notre sélection des meilleurs gérants. 

Bordier Swiss Equity Fund 

Fonds investi en actions suisses. Ce fonds intègre toutes les recommandations maison sur les titres suisses, et complète la sélection par des convictions stratégiques ou tactiques puisées dans l’univers d’investissement. Le marché suisse est marqué à la fois par un forte concentration dans certains secteurs clés (santé et agro-alimentaire) et par une grande hétérogénéïté des sociétés qui les composent. Dans cet environnement, notre stratégie d’investissement met davantage l’accent sur une judicieuse sélection de titres que sur une allocation sectorielle très marquée. La performance du fonds est mesurée par-rapport à l’indice étendu de la bourse suisse, le SPI (Price). 

Bordier CHF Fixed Income Fund 
Bordier Euro Short-Term Bond Fund
Bordier USD Short-Term Bond Fund 

Fonds investi principalement en obligations de court terme. Le portefeuille est géré de manière active par rapport à leurs indices.

Fonds couvrant un marché spécifique et/ou offrant un outil d’aide à la gestion

Fonds dont l’horizon temps se prolonge. A connotation défensive, la réflexion se fait sur la qualité du modèle des entreprises choisies, indépendamment des indices de références usuels

Bordier US Select Equity Fund 

Le fonds investit principalement ses actifs dans des actions listées sur le NYSE et le NASDAQ. La constitution du portefeuille est basée sur des critères amenant à sélectionner des valeurs ayant un ou plusieurs avantages compétitifs dont le corolaire sera une croissance supérieure au marché et/ou une bonne résistance en cas de correction du marché. La sélection des sociétés accorde un soin particulier au regard de la marge de sécurité, de la qualité du management, des notations de crédit et du risque de valorisation inhérent au secteur d’activité de la société. Enfin, nous investissons en qualité de « propriétaire » des sociétés retenues en portefeuille avec une période de détention étendue. 

Bordier Core Holdings Europe Fund 

Le fonds investit uniquement dans des titres d’entreprises européennes correspondant à la définition et aux critères Bordier « Core Holdings ». Nous estimons que cette approche propose une opportunité d’investissement dont le potentiel est supérieur à la moyenne du marché, dès lors qu’elle se place dans une perspective de long terme. Le concept de « Core Holdings » s’attache à la qualité du modèle économique des entreprises visées, par opposition à une gestion de type indicielle. La qualité du modèle économique se mesure par le potentiel de croissance et sa résilience, par des marges élevées et stables, par une intensité capitalistique proportionnellement faible, l’ensemble générant un cash-flow libre élevé et positif à travers les cycles économiques et un retour sur capitaux employés élevé et toujours supérieur au coût du capital pour une garantie de création de valeur dans la durée. Les entreprises sélectionnées doivent par ailleurs présenter un bilan favorable aux actionnaires, mais le niveau d’endettement reste mesuré, pour éviter toute tension en phase de retournement de cycle. Même si la liste des entreprises constituant le fonds ne s’astreint pas à respecter une quelconque allocation sectorielle / indicielle, la politique d’investissement suivie respecte le principe de diversification et de répartition des risques. 

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Fonds dont l’horizon temps se prolonge. A connotation défensive, la réflexion se fait sur la qualité du modèle des entreprises choisies, indépendamment des indices de références usuels

Fonds d’allocation d’actifs

Bordier Prévoyance Individuelle 25
Bordier Prévoyance Individuelle 40

Ce sont des fonds équilibrés d’allocation d’actifs évalués en CHF dont la part actions stratégique est respectivement de 25% et 40%. L’ensemble des compétences d’analyse et de recherche de Bordier & Cie y sont consacrées. En effet, le comité́ de placement décide de l’allocation d’actifs, alors que l’implémentation (en ligne directes ou au travers de fonds tiers) résulte du choix des analystes responsables. De plus, tout en détenant au minimum 50% de CHF, il offre une diversification à la fois géographique et monétaire. La gestion est donc active à plusieurs niveaux (classes d’actifs, devises, fonds de placement, lignes directes), et l’univers de référence est l’OPP2.

Ce contenu est fourni uniquement à titre informatif et ne doit pas être utilisé comme la base de décision d’achats ou d’investissements dans des fonds Bordier. Les points de vue et les informations exprimés sur ce site ne constituent pas et ne peuvent être invoqués comme constituant un conseil en investissement ou une incitation à investir, et les investisseurs potentiels se doivent d’obtenir des conseils professionnels indépendants appropriés avant de prendre des décisions d’investissement.

Fonds d’allocation d’actifs

Fonds Bordier

BO Fund IV

KIID

Swiss domiciled Funds

KIID

Fonds externes

En complément de notre Recherche « actions » et de la gestion de nos propres fonds, nous effectuons également une sélection de fonds externes (traditionnels ou alternatifs) :

Par une approche coordonnée

Par une approche coordonnée de nos équipes spécialisées à Paris, Singapour, Genève, Londres et notre partenaire à New York.

Par une approche coordonnée

Une couverture globale et transversale

Une couverture globale et transversale des différentes classes d’actifs, mais l’élément de proximité reste primordiale.

Une couverture globale et transversale

Une approche qualitative et quantitative

Une approche qualitative et quantitative qui couvre aussi bien les risques « business », l’approche d’investissement et l’analyse des performances, que le facteur humain.

Une approche qualitative et quantitative

Le principe de bon sens

Le principe de bon sens s’applique de manière omniprésente tout au long du processus; ce qui nous permet de garder une certaine hauteur.

Le principe de bon sens

‘Best in class’ approach

Le résultat est une sélection concentrée dans un univers d’investissement étendu, sur des fonds de convictions peu indicés, qui génèrent de fortes valeurs ajoutées : une vraie préoccupation de n’en garder que le meilleur (« best in class approach »).

‘Best in class’ approach

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Information légales

Préambule

Il est important que vous (ci-après: l’”Utilisateur”) preniez connaissance des différentes dispositions et conditions d’utilisation énoncées ci-dessous avant d’accéder à la liste des fonds du site www.bordier.com (ci-après le « Site »). En accédant et en consultant le Site et ses pages, vous déclarez avoir compris et accepté, sans limites ni réserves, les conditions d’utilisation et les informations juridiques se rapportant au Site et aux éléments qui le composent. Si vous n’acceptez pas les conditions énoncées ci-dessous, veuillez renoncer à tout accès au Site et à ses pages.

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Copyright

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Absence d’offre

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Performance

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