Conseil

Vous souhaitez gérer vous-même votre portefeuille en bénéficiant des conseils avisés d’une équipe de spécialistes.
Nos mandats de conseil vous permettent de maîtriser la complexité et la frénésie des marchés mondiaux.

Ce service de conseil est disponible uniquement dans certaines juridictions. Contactez-nous pour plus d’informations.

Mandat
de conseil global

Vous souhaitez prendre toutes les décisions concernant vos investissements.

Vous bénéficiez de notre savoir-faire et de nos conseils. Nous conseillons, vous décidez.

Mandat de conseil sur l’ensemble de votre portefeuille

Nos services
  • des conseils personnalisés et proactifs
  • le suivi de votre portefeuille en fonction de votre profil de risque
  • un accès illimité à nos experts financiers
  • des propositions de positionnement stratégique et tactique selon les tendances des marchés
Tarification
  • Tarification globale comprenant la commission de gestion, le droit de garde et le courtage ou « all-in fee »
Mandat
de conseil ponctuel
Vous souhaitez bénéficier de notre avis.

Sur votre demande, nous vous conseillons de façon ponctuelle au sujet des produits d’investissement.

Mandat de conseil lié à des transactions isolées

Nos services
  • une plateforme dépositaire hautement performante
  • une équipe expérimentée à votre disposition
Tarification
  • Tarification globale comprenant la commission de gestion, le droit de garde et le courtage ou « all-in fee »

Conseils en investissement pour associations et fondations

Les organisations à but non lucratif se situent au cœur de notre réflexion.
Les organisations à but non lucratif agissent au service de ses membres (organisation d’entraide) ou de tiers (aide à autrui). Leur financement s’opère par le biais de prestations de services rémunérés, de dons et de rendement de patrimoine : une gestion pérenne et responsable de cette fortune est donc nécessaire. Bordier & Cie s’est donc spécialisé dans ce domaine.

Nos prestations s’adressent par conséquent:

  • Aux fondations classiques, fondations donatrices, fondations de droit public, corporations
  • Aux associations à but non lucratif, associations/organisations faîtières

Nos solutions proposées :

Une analyse financière

Évaluation des recettes, rémunérations, contributions financières, dons, réserves affectées à des usages précis, établissement de budgets ainsi que des plans de financement de projets

L’étude de la stratégie de placement

Expertise de la fortune globale de la fondation/de l’association, choix d’une stratégie de placement adaptée, examen du règlement de placement

La gestion de fortune

Alocation d’actifs optimisée en fonction des besoins et objectifs de la fondation

Parlez-nous de vous

Nous nous réjouissons de partager notre vision des marchés financiers. 

Contactez-nous via email ou WhatsApp aujourd’hui.

NOS AUTRES MANDATS

Execution-only

Vous souhaitez gérer vous-même vos actifs avec notre soutien technique.

Gestion discrétionnaire

Vous souhaitez nous déléguer la gestion de votre portefeuille.