Gestion discrétionnaire

Pour les clients qui souhaitent nous déléguer la gestion de leur portefeuille.
Nous construisons avec soin votre portefeuille individualisé, afin de protéger et valoriser votre capital. Notre équipe vous informe régulièrement sur la performance de votre portefeuille.

Une approche systématique et personnalisée

Votre gérant de fortune

analyse votre situation financière

Votre gérant de fortune et nos spécialistes

optimisent votre planification fiscale, votre retraite ou votre succession

Notre Comité d’investissement

- analyse le contexte macroéconomique
- définit une stratégie de placement
- définit des grilles tactiques : 4 devises (CHF/EUR/GBP/USD) et 4 profils de risque (revenu/défensif/équilibré/croissance)

Nos analystes financiers

émettent des recommandations (liste de titres et de fonds sélectionnés)

Votre gérant de fortune

optimise l’allocation des actifs (architecture de portefeuille)

Votre gérant de fortune avec le support de nos analystes financiers

gère votre portefeuille

Votre gérant de fortune avec le support de nos spécialistes reporting

assure le suivi de la performance de votre portefeuille

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